Риск-менеджмент и страхование: точки соприкосновения

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" провело аналитическое исследование, посвященное управлению рисками крупного бизнеса. Результаты исследования будут представлены на международном форуме, который состоится 12-13 октября в Москве. Пока же предлагаем Вашему вниманию дайджест исследования.

А есть ли риск-менеджмент?

Идеология риск-менеджмента развивается в нашей стране крайне специфически.

Первая особенность отечественного риск-менеджмента - второстепенность в иерархии корпоративных ценностей, эпизодичность и несистемность в использовании, а, следовательно, часто низкая эффективность. По большому счету все те попытки обуздать риски, сопровождающие бизнес, которые предпринимаются компаниями, нельзя назвать риск-менеджментом, поскольку отсутствует главная особенность - комплексность.

Вторая особенность российского риск-менеджмента - его частое замещение страхованием. Такая политика чревата как злоупотреблением со стороны страховщика и увеличением соответствующего бюджета у компании, так и снижением общего внимания, уделяемого рискам.

Незрелость и непопулярность идей риск-менеджмента привела к тому, что основным серьезным инструментом, позволяющим хоть как-то контролировать риски, в нашей стране стало страхование. На многих предприятиях страхование вообще является единственным средством борьбы с опасностями, подстерегающими бизнес.

Фрагмент интервью с Андреем Шишаковым, вице-президентом по риск-консалтингу компании "МАРШ - страховые брокеры" Каких рисков больше всего боятся компании, занимающиеся внедрением систем по управлению рисками? Сильно боятся российского законодательства. Причем не только федерального, но и местного. Боятся терроризма по вполне понятным причинам. Это общемировой тренд и проявлений терроризма в России масса. Боятся конкурентов, поскольку конкуренция постоянно усиливается. Боятся китайцев с их дешевой продукцией, услугами и т.д. Большая часть опасается устаревшего оборудования. У многих компаний производственные ресурсы находятся на пределе, поэтому оборудование стараются страховать по максимуму - по восстановительной стоимости. У многих предприятий вызывает опасение сильная зависимость от корпоративных информационных систем. С внедрением КИС теряются "ручные" методы управления производством и подобная зависимость весьма беспокоит компании. Большая проблема - потеря знаний. Как ни странно, это выделяют в отдельный риск. Уходят квалифицированные кадры, а молодежь предпочитает ехать в крупные города, не оставаясь работать на предприятии. В результате общий уровень работников сильно падает.

Страхование на службе риск-менеджмента

Говоря о риск-менеджменте в России, мы должны понимать, что речь пока идет в лучшем случае о программах комплексного корпоративного страхования, а чаще - о простом страховании каких-либо отдельных сегментов бизнеса. Поэтому для того чтобы составить представление о современном положении дел в сфере риск-менеджмента, важно в первую очередь понимать, что происходит на рынке корпоративного страхования, и лишь потом - исследовать свежие примеры внедрения полноценных систем риск-менеджмента.

Чтобы понять, что же представляет собой современный рынок страхования крупного бизнеса, мы провели опрос среди страховых компаний, занимающих верхние позиции рэнкинга "Эксперт РА", а также являющихся лидерами в отдельных видах страхования.

Несмотря на то, что некоторые вопросы анкеты были посвящены клиентским отношениям страховщиков - теме, которую они традиционно стараются не афишировать, большинство ответивших компаний согласились заполнить соответствующие разделы анкеты. Это позволило нам сформировать обобщенную карту страхования крупного бизнеса в РФ.

Помимо этого рынок страхования крупного бизнеса был проанализирован с позиции приоритетности для страховщиков разных отраслей промышленности, привлекательности различных видов страхования, а также потенциальной привлекательности недооцененных видов страхования в будущем.

Карта страхования крупного бизнеса России

Взяв список 200 крупнейших предприятий страны и соотнеся его участников со страховщиками, занимающимися защитой и размещением их рисков, мы получили картину страхования крупного бизнеса РФ.

Обращают на себя внимание "пробелы" в таблице. Даже если сделать скидку на информационную закрытость некоторых страховщиков, пожелавших не раскрывать имена клиентов, все же останется слишком много компаний, вообще не охваченных страхованием. И причина этого вовсе не в высочайшем качестве риск-менеджмента, позволяющем исключать страховщиков из механизма по управлению рисками в этих компаниях. Ведь профессионализм риск-менеджера заключается не в избавлении компании от необходимости страховаться. Его задача - максимально четко определить, какие риски следует оставить на самостраховании, что - передать страховщику, а какие - заблаговременно предотвратить, осуществив комплекс превентивных или профилактических мероприятий. Причина "пробелов" в том, что финансирование мер по борьбе с рисками (в том числе и страхование) воспринимается руководством этих компаний как лишняя трата, а не как инвестиции в безопасность, стабильность и надежность бизнеса. Последствия же такого поведения плачевны: реализация рисков и ущерб, который они несут, ложатся на плечи собственников - акционеров или государства.

Страховой рынок характеризуется высокой степенью концентрации. Так, по итогам 1 полугодия 2005 года на 100 крупнейших страховщиков пришлось 83,8% совокупной премии, собранной на рынке. Рынок страхования крупного бизнеса концентрирован гораздо сильнее. Первые три десятка страховщиков обеспечивают страховой защитой практически все крупнейшие компании и холдинги страны.

Страховщик и риск-менеджер: вместе или вместо?

Господство страховщиков на российском рынке по управлению корпоративными рисками порождает вопрос: а не способны ли отечественные страховые компании полностью взять на себя задачи внедрения риск-менеджмента в логику бизнеса клиентов?

Сторонники подобного подхода уповают на опыт и профессионализм страховщиков в сфере определения и оценки рисков, а также их предотвращении. Противники - обращают внимание на существование массы нестраховых рисков, зачастую представляющих гораздо большую опасность для бизнеса, нежели страховые. Очевидно, второй подход более перспективен в силу своей широты. Тем не менее, это вовсе не значит, что по мере развития риск-менеджмента роль страхования будет снижаться. Страхование станет важным, но не единственным - как это часто бывает сейчас - звеном в корпоративных программах управления рисками. Выстраивать же подобные программы будут в основном консультанты, а также внутренние службы риск-менеджмента компаний.

Приоритетные отрасли крупного бизнеса для российских страховщиков

Безоговорочным лидером в проведенном нами опросе стали банковские организации. На соответствующий пункт анкеты пришлась почти пятая часть всех ответов. Однако банки привлекательны не как клиенты-страхователи. Они служат ключом к рынку страхования залогового имущества - лакомого куска для любого страховщика. В условиях постоянно растущего рынка кредитования (как корпоративного, так и ипотечного) партнерство с банком означает для страховой компании гарантированный денежный поток от операций по страхованию залогов. Дополнительным плюсом здесь служит тот факт, что перед тем, как попасть к страховщику, залоговое имущество фактически уже проходит первичный андеррайтинг в банке.

Полисы же комплексного страхования банков BBB (или - Bankers Blanket Bond) не воспринимаются как серьезная перспектива. Пока это - штучный продукт, позволить который себе могут немногие банки, а предложить - немногие страховщики. Причин тому несколько. Первая - дороговизна. Тариф по BBB может достигать 10% от страховой суммы, и банки не готовы идти на такие расходы. С другой стороны, комплексное страхование банков невозможно без качественного сюрвея, а его проведению препятствует информационная закрытость банков, которые боятся пускать "чужих" страховщиков в свои внутренние документы, информационные системы. Поскольку основное покрытие по BBB касается реализации операционных рисков банка (финансовых потерь, связанных с нелояльностью персонала, несоблюдением инструкций, уязвимостью компьютерных систем и т.д.), невозможность их адекватной оценки заставляет страховщика поднимать цену за тот "черный ящик" рисков, ответственность по которому он принимает.